Un homme est abandonné par son amie qui lui laisse la charge d’un enfant prématuré, fruit de leur union. Il s’enfonce dans un univers fantasmatique pour fuir cette cruelle réalité.

Contrairement à beaucoup de films d’horreur, ce conte métaphysique ne permet aucune distanciation salvatrice. Délaissant le folklore traditionnel du cinéma fantastique, David Lynch kidnappe le spectateur pour une expédition dans les régions les plus intimes de l’inconscient humain.