Il était une fois Tairo, jeune dompteur de fauves dans un petit cirque itinérant. Effondré par la perte de son fer à cheval, son gage de chance et d’amour, Tairo va parcourir l’Italie, à la recherche de celui qui, jadis lui avait offert ce porte bonheur : Arthur Robin, ex Mister Univers, dit « l’homme le plus fort du monde ».

Escapade mêlant personnages réels et fiction, les réalisateurs se livrent avec humour et poésie à l’exploration des mondes marginaux qui luttent pour perdurer.